Линник Ю. Н., Линник В. Ю., Байкова О. В.
Изложен материал по всему комплексу вопросов, связанных с международным бизнесом и торговлей топливноэнергетическими ресурсами. Рассмотрены формы и методы международного бизнеса в области торговли топливно-энергетическими ресурсами, а также аспекты их мотивации. Выполнен анализ конъюнктуры мировых рынков нефти и природного газа и основные принципы их формирования и регулирования. Большое внимание уделено принципам формирования и регулирования мировых рынков топливно-энергетических ресурсов, в том числе описаны принципы формирования цен на нефть и природный газ, описаны влияющие на них факторы. Рассмотрены организационные формы нефтегазовых компаний и механизмы государственного регулирования их внешнеторговой деятельности. Большое внимание уделено типам международных нефтегазовых контрактов, правила их составления, а также документации, необходимой для их сопровождения. Описаны методы платежей и расчетов, фискальные меры, применяемые в международной торговле нефтью и газом. Описаны основные принципы и порядок страхования рисков в торговле нефтью и нефтепродуктами. Заключительный раздел учебника посвящен международным тендерам. Для студентов и преподавателей вузов энергетического и экономического профилей, научных сотрудников, специалистов и менеджеров отраслей ТЭК.
ПРЕДИСЛОВИЕ 7
ГЛАВА 1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 8
1.1. Общие положения 8
1.2. Формы и методы международной торговли 9
1.3. Основные теории международной торговли 14
1.4. Международная биржевая торговля нефтью 16
1.5. Факторы международной среды 17
Контрольные вопросы 19
ГЛАВА 2. КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 20
2.1. Анализ сырьевой базы и добычи нефти 20
2.2. Сланцевая революция 23
2.3. Характеристика мирового нефтяного рынка, его инструменты, структура 25
2.4. Современная ситуация на мировом рынке нефти 27
2.5. Факторы, влияющие на развитие рынка нефти 30
2.6. Состояние и перспективы развития российского рынка нефти 32
2.7. Проблемы российского рынка нефти в современных условиях 36
2.8. Сорта российской нефти 38
Контрольные вопросы 39
ГЛАВА 3. КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 40
3.1. Рынки газа в основных регионах его добычи и потребления 40
3.1.1. Мировое производство и потребление газа 40
3.1.2. Европейский рынок газа 44
3.1.3. Рынок газа стран Азиатско-Тихоокеанского региона 47
3.1.4. Рынок газа Северной Америки 50
3.1.5. Рынок газа Центральной и Южной Америки 50
3.1.6. Африканский рынок газа 51
3.1.7. Рынок газа стран Ближнего Востока 51
3.1.8. Рынок газа стран Содружества Независимых Государств 52
3.1.9. Российский рынок газа 53
3.2. Рынок сжиженного природного газа 55
3.3. Рынок сланцевого газа 58
Контрольные вопросы 64
ГЛАВА 4. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И ЕЕ СВЯЗЬ С НЕФТЕГАЗОВЫМ БИЗНЕСОМ 65
4.1. Этапы процесса интернационализации мировой экономики 65
4.2. Транснациональные корпорации 66
4.3. Транснациональные банки 70
4.4. Этапы развития глобального рынка нефти 71
4.4.1. Монополистическая конкуренция на рынке мейджоров 71
4.4.2. Образование ОПЕК 72
4.4.3. Развитие биржевой торговли с управляемыми ценовыми рисками 72
4.5. Влияние ТНК на экономику развивающихся стран 73
4.6. Влияние процессов глобализации на российский нефтегазовый бизнес 74
Контрольные вопросы 75
ГЛАВА 5. ПРАВОВОЕ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВЫХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ 76
5.1. Общие принципы формирования мировых рынков 76
5.2. Основные принципы регулирования мировых рынков 78
5.3. Правовое регулирование международных торговых отношений 81
5.3.1. Виды правовых систем 81
5.3.2. Унификация права международной торговли 82
5.3.3. Разрешение международных коммерческих споров 83
5.4. Основные направления деятельности международных регулирующих институтов, органов и структур в топливно-энергетической сфере 85
Контрольные вопросы 98
ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 99
6.1. Общие принципы государственного регулирования 99
6.2. Механизмы государственного регулирования внешней торговли 99
6.2.1. Тарифные методы регулирования 100
6.2.2. Классификация таможенных пошлин 101
6.2.3. Нетарифное регулирование 103
6.2.4. Валютное регулирование 106
6.3. Торговый режим и внешнеторговая политика России 106
Контрольные вопросы 109
ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ 110
7.1. Организационные формы совместных предприятий 110
7.1.1. Совместные предприятия, создаваемые государством и иностранной компанией 110
7.1.2. Предприятия, создаваемые юридическими и физическими лицами с долевым участием иностранных инвестиций 111
7.1.3. Предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам 111
7.1.4. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц 111
7.1.5. Современные формы объединений предприятий 112
Контрольные вопросы 115
ГЛАВА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОНТРАКТЫ 116
8.1. Виды контрактов 116
8.1.1. Нефтяной фьючерсный контракт 116
8.1.2. Нефтяной форвардный контракт 117
8.1.3. Опционный контракт 118
8.2. Порядок заключения контракта 118
8.3. Условия и содержание контракта 120
8.4. Расчет цен внешнеторговых контрактов 122
8.5. Исполнение контракта 124
Контрольные вопросы 124
ГЛАВА 9. КОНТРАКТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 125
9.1. Типы соглашений между государством и иностранными компаниями в НГК 125
9.2. Концессионные соглашения 126
9.3. Контрактные соглашения 127
9.3.1. Соглашения о разделе продукции 127
9.3.2. Сервисные контракты 129
9.3.3. Особенности российского СРП 133
Контрольные вопросы 135
ГЛАВА 10. ФИСКАЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ГОСУДАРСТВОМ 136
10.1. Общие положения 136
10.2. Концессионные соглашения 136
10.3. Контрактные соглашения о разделе продукции между государством и иностранным инвестором 138
10.4. Индонезийские контрактные соглашения о разделе продукции 140
10.5. Основные особенности фискальных систем в различных нефтегазодобывающих странах 142
Контрольные вопросы 143
ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОВ В ТОРГОВЛЕ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 144
11.1. Общие положения 144
11.2. Условия транспортировки и термины «INCOTERMS» 144
11.3. Транспортные документы 150
11.4. Коммерческие документы 152
11.5. Страховые документы 153
11.6. Финансовые документы 154
Контрольные вопросы 155
ГЛАВА 12. МЕТОДЫ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 156
12.1. Общие положения 156
12.2. Методы платежей 156
12.3. Методы расчетов 159
Контрольные вопросы 162
ГЛАВА 13. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ 164
13.1. Общие принципы определения конкурентной цены 164
13.2. Принципы формирования цен на нефть 165
13.2.1. Эволюция и механизмы ценообразования на нефтяном рынке 165
13.2.2. Факторы, определяющие цену на нефть 165
13.2.3. Формирование цен производителей 167
13.2.4. Формирование цен на торговых рынках 169
13.2.5. Динамика цен на нефть 170
13.3. Информационное ценовое обслуживание 172
13.4. Формирование цен на нефтепродукты 172
13.5. Принципы формирования цен на газ 173
13.5.1. Факторы, влияющие на цену газа 173
13.5.2. Формульное и рыночное ценообразование 174
13.5.3. Ценообразование на газ в Европе 177
13.5.4. Ценообразование на газ в США 178
13.5.5. Ценообразование на газ в Великобритании 179
Контрольные вопросы 180
ГЛАВА 14. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ В ТОРГОВЛЕ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 181
14.1. Хеджирование сделок по продаже нефти и нефтепродуктов 181
14.2. Страхование валютных рисков 183
Контрольные вопросы 184
ГЛАВА 15. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 185
15.1. Международное движение капитала 185
15.2. Валютный рынок 185
Контрольные вопросы 188
ГЛАВА 16. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 189
16.1. Структура платежного баланса 189
16.2. Макроэкономическая роль платёжного баланса 191
Контрольные вопросы 192
ГЛАВА 17. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕРЫ (ТОРГИ) 193
17.1. Типы тендеров и основные этапы их проведения 193
17.2. Распределение функций между участниками тендеров 198
17.3. Разработка тендерной документации 199
17.4. Приемка и регистрация оферт. Проведение торгов и утверждение их результатов 200
17.5. Опыт проведения международных тендеров различных стран и международных организаций 202
Контрольные вопросы 206
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 207
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 218